Muzyczny 1936

Do kraju wraca sławny śpiewak Vinconti, który ostatnie siedemnaście lat spędził poza granicami kraju. O jego powrocie dowiaduje się Mira Stella, gwiazda polskiej rewii, niegdyś wielka miłość artysty, którego to uczucia owocem jest Lili – dziecko, o którym ojciec nic nie wie. W tym czasie młody reporter „Dzwonka Wieczornego”, Jerzy Murski, próbuje przeprowadzić wywiad z panią Stellą, lecz zainteresowanie swe dość szybko przenosi na jej córkę.

Wanda Tarska – aktorka – poznaje Amerykankę Ketty Brinx, z którą nawiązuje dobry kontakt. Wybierają się razem na wycieczkę w góry, gdzie dochodzi do tragedii. Młoda jankeska spada w przepaść. Problem w tym, że na miejscu tragedii znaleziono nóż i przeciętą linę, a podejrzenie pada na jej towarzyszkę. Jest jeszcze jeden trop: nazwisko Henry Gierasa, które Ketty wykrzyczała, spadając w przepaść…

Ada jest rozpuszczoną dziewczyną, której nie w głowie poważne zachowanie. Jej ojciec próbując wpłynąć na zwyczaje córki i uczynić ją bardziej dorosłą, wysyła ją do internatu. Dziewczyna nie jest jednak łatwym przypadkiem i nie jest prosto zmienić jej przyzwyczajenia. Promykiem nadziei okazuje się talent wokalny i zaangażowanie, z jakim oddaje się lekcjom. Ojciec chce, aby córka wyszła za młodego hrabiego Freda Orzelskiego, który – nie znając jej – posyła swego ojca w celu oceny kandydatki.

Paweł, mimo że jest świetnie zapowiadającym się technikiem, musi pracować jako barman i piosenkarz w ekskluzywnym lokalu w stolicy. W pracy poznaje pannę Ellen, młodą dziennikarkę ze Stanów. Niesiony chęcią samorealizacji, a także uczuciem do wracającej za ocean dziewczyny, Paweł wyrusza do Nowego Jorku. Podróż rozpoczyna się fatalnie – traci pieniądze na bilet u oszusta i musi płynąć na gapę. Życie w Wielkim Jabłku też okazuje się nie być usłane różami. Ma jednak jedną cechę, która – poza talentem – stanie się kluczowa dla jego dalszych losów: wytrwałość.

Znana piosenkarka, znudzona muzyką i fanami, wyjeżdża do Meksyku.

Marcia Prentiss, jest zirytowana, gdy dociera do swojego letniego domu i dowiaduje się, że jej siostrzenica Betsy Ann, jest tam po tym, jak kazano jej pozostać w szkole.